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Personnalisation des rapports : VISUALnote - TDA

Des rapports à votre image en 1 clic !

VISUALnote vous permet de créer des rapports à l’image de votre cabinet en quelques clics seulement, directement depuis Microsoft Word. Les données financières, issues de PREVexpert ou VALUExpert, sont synchronisées en temps réel, ce qui favorise le partage des restitutions avec vos collaborateurs. 
Pré-requis | Utiliser PREVexpert ou VALUEexpert et MS Word 2013 (ou MS Office 365)

Disponibilité: En stock

Abonnement à partir de :
20,
00€
 HT/Mois
 
Détails
 
 

Créez de véritables outils Marketing simplement, avec Microsoft Word !
 

  • Profitez de toutes les fonctionnalités de Microsoft Word : structure du rapport, rubriques, logo, commentaires, charte graphique....
     
  • Mise à jour, en temps réel, des données financières provenant des solutions de conseils PREVexpert et VALUExpert
     
  • Possibilité de créer des modèles de rapport et de les partager avec vos collaborateurs
     
  • Application intégrée à votre environnement de travail : VISUALnote est une application disponible dans Microsoft Word et synchronise les données de vos solutions de conseils TDA (PREVexpert et VALUExpert)
     
  • Bibliothèque de modèles de rapport mis à disposition
   
 
  VISUALnote : l'application de restitution la plus puissante jamais créée dans l'environnement Office

Son interface intuitive et épurée, directement intégrée à Microsoft Word vous donne accès à toutes les fonctionnalités de personnalisation dont vous avez besoin.

Avec VISUALnote la personnalisation des rapports n’a jamais été aussi simple.

 

  Création d'un rapport
 
  • Grâce à VISUALnote générez automatiquement vos rapports, en 2 clics :
    • Utilisez votre propre modèle Word ou choisissez un modèle de rapport dans la bibliothèque de modèles mise à disposition

    • Sélectionnez le dossier que vous souhaitez mettre en page depuis la liste de dossiers créée sous PREVexpert et VALUExpert



  Personnalisation  
  • Choix des rubriques et de l'architecture du rapport
  • Ajout de commentaires personnalisés
  • Accès à l’ensemble les fonctionnalités de Microsoft Word
  • Enregistrement des rapports personnalisés comme nouveaux modèles
  • Partage, avec vos collaborateurs, des modèles de rapport créés


  Synchronisation des données
 
  • Intégration automatique des données financières issues de vos applications de conseil TDA (PREVexpert et VALUExpert)
  • Mise à jour en temps réel des données financières issue de PREVexpert et VALUExpert

  Fonctionnel  
  • 1 accès simultané au module

  Support client
 
  • Mises à jour automatiques
  • Accès au portail Utilisateurs Cegid (www.cegidlife.com) :
    • Foire aux Questions (FAQ) / Poser des questions en ligne
    • Accès téléphonique au support

  Les garanties du SaaS
 
  • Accessibilité : 24 heures/24 et 7 jours/7.
  • Sécurité garantie : Votre solution et vos données sont hébergées en France.
  • Zéro contrainte : Finies les mises à jour et les sauvegardes, Cegid s’occupe de tout !
  • Flexibilité : Vous avez la possibilité de faire évoluer votre service SaaS à tout moment.
  • Sérénité : Un abonnement tout compris.
 



 

 

Pré-requis techniques
  • VISUALnote nécessite d'utiliser :
    • PREVexpert ou VALUEexpert
    • Microsoft Word 2013 et suivant (ou être abonné à Microsoft Office 365)
  • Avoir un compte Microsoft Office (pour le téléchargement de VISUALnote)
  • PC 2Ghz et 3 Go de RAM
  • Windows XP et versions supérieures
  • Microsoft Internet Explorer version 10.0 et versions supérieures
  • Connexion Internet haut débit